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粤宏远A2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-13 18:49    来源媒体:同花顺

粤宏远A(000573)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述公司2019年全年实现营业收入912,620,218.35元,比上年同期增长0.10%,营业利润93,212,983.75元,比上年同期增长48.18%,归属于母公司股东的净利润65,144,810.87元,比上年同期增长25.16%。公司2019年度业绩与上年同期相比同向上升,主要是因为公司房地产业务板块的自营项目本期确认销售收入同比有较大增长,使得利润增长,同时合作项目万科置地翡丽山已预售商品房部分产品在2019年度内达到收入确认条件,并确认了项目的投资收益,对利润总额亦有所贡献。(一)房地产业务2019年,迈入粤港澳大湾区发展的新时代,湾区城市协作分工、优势互补,共同构建国际一流湾区和世界级城市群,区域产业发展迎来新机遇。东莞市毗邻广深,地处大湾区核心区位,地缘优势明显,凭借配套完善的制造业基础,定位为粤港澳大湾区先进制造业中心,工业投资引领固定资产投资增速持续向好。东莞市以全力打造“湾区都市、品质东莞”为城市发展新追求、新目标,坚持稳中求进的工作总基调,全年实现地区生产总值同比增长7.4%,增速高于同期全国、全省平均水平,经济发展呈现逆势而进的良好发展态势。2019年,东莞市在坚持“房住不炒”的房地产调控主基调下,继续强化以稳为主,着力稳地价、稳房价、稳预期,全面落实因城施策,保持调控政策的连续性和稳定性。作为大湾区的热门城市之一,东莞市土拍市场随着《粤港澳大湾区发展规划纲要》在2019年初的正式出台逐渐升温,上半年市内新地王频现。为有效抑制土地市场过热,6月份东莞市首次出台土拍新政,改变以往价高者得的传统规则,实行最接近平均价者得的新规。新规的出台抑制了土地市场的非理性情绪,合理引导了市场预期。土地市场的火热除了受政策、地段的影响外,日益稀缺的土地资源也是重要推手之一。在当前东莞土地开发强度愈加逼近50%的背景下,通过深入实施城市品质提升工程,有序提速城市更新,将成为拓展城市发展空间的重要手段。5月份,东莞市政府2019年一号文《东莞市人民政府关于拓展优化城市发展空间加快推动高质量发展的若干意见》发布,提出“拓空间40条”,围绕生产、生活和生态空间三大方面切实拓展与优化城市发展空间,作为东莞市参与粤港澳大湾区建设的战略支撑。11月份,《关于进一步鼓励城市更新促进固定资产投资的若干政策》出台,提出关于城市更新的18条投资减负措施,以增强参与各方的积极性。城市更新系列措施的出台,为东莞拓宽城市发展空间、提高城市品质,补齐了在土地利用问题上建设用地后备空间有限的短板。报告期内,在大湾区建设、重要轨道交通和过江通道通车以及城市更新持续推进的带动下,东莞楼市历经调整后,成交量低位止跌回稳,在市场供应不足的推动下,房价小幅上涨,总体呈现量升价稳态势。据东莞统计局数据显示,2019年全市新建商品房网上签约销售面积739.42万平方米,同比增长1.5%,增速转负为正,比上年提高11.7个百分点;新建商品房网上签约销售金额1385.15亿元,增长12.1%。报告期内,公司在保证自营业务稳健发展的基础上,积极开拓参与项目合作,充分借助行业标杆企业在技术、市场、管理上的资源优势以提高资源利用效率。公司主要在建项目包括自营项目东莞桥头帝庭山花园、江苏昆山宏远商务中心以及参股项目东莞南城翡翠东望;主要在售项目为自营项目桥头帝庭山、参股项目南城翡翠东望、翡丽山;另外,报告期新增参股项目东莞寮步金域东方花园。截至2019年12月底,自营项目无新增取得预售证面积,报告期销售面积(销售口径)18,078.39平方米,结算面积49,432.85平方米,库存面积45,285.59平方米;翡丽山无新增取得预售证面积,报告期销售面积(销售口径)5,646.62平方米,结算面积48,827.96平方米,库存面积8,367.94平方米;翡翠东望取得预售证面积101,620.04平方米,报告期销售面积(销售口径)79,371.64平方米,暂无结算面积,库存面积29,711.4平方米。(二)煤矿业务2019年我国社会用电量、发电量同比增速下滑,在电力行业用煤需求减少,煤炭行业供给侧结构改革推进下行业先进产能释放以及煤炭进口量增加的影响下,煤炭价格略有下跌但仍维持较高水平。煤炭沟煤矿因原系统资源枯竭,产量和煤质无法达标,已于2018年12月停止对K19煤层的采掘作业,开始对15万吨/年生产系统设施、设备全面回撤,于2019年3月底结束回撤工作。煤炭沟煤矿45万吨/年采矿证正在办理中,目前已完成兼并重组实施方案及批复(黔煤兼并重组办[2015]94号)、储量核实备案(黔国土资储备[2017]48号)、矿区划定批复(黔国土资审批[2018]127号)、矿产资源绿色开发利用方案备案(黔自然资审批[2019]52号)、45万吨《初步设计》(黔能源审[2019]51号)、《安全设施设计》(黔煤安监监察函[2019]90号)、《环评报告》(黔环审(2019)86号)等相关手续,正着手办理配对煤矿采矿证注销及45万吨/年新采矿证。核桃坪煤矿方面于2018年7月起启动复工整改工作,2019年1到7月,累计掘进巷道进尺1200.75m,累计巷道修复长度1610m,生产原煤(工程煤)8672.74吨,销售原煤8672.74吨,期末无库存原煤。报告期内逐步完善掘进、机电、运输、通风及排水等各大系统,完成了1140101采煤工作面部署,备采1140102采煤工作面贯通,基本达到安全生产许可证验收条件。7月31日后,受当地接连发生的煤矿安全事故影响,煤矿监管政策收紧,30万吨/年以下煤矿生产被紧急叫停至第四季度初,公司根据对核桃坪煤矿的工作预案,结合贵州省政府《贵州省30万吨/年以下煤矿有序退出方案》要求,即“兼并重组实施方案已批保留,2019年12月31日前未取得30万吨/年及以上初步设计及安全设施设计批复的煤矿,2019年12月31日之后现有系统停止生产”,以及等候贵州省政府对核桃坪煤矿、孔家沟煤矿兼并重组实施方案因孔家沟煤矿方在整合过程中违约并擅自生产导致发生2017年末“12.13”安全事故被关闭而产生的原批复有效性问题的审批意见,核桃坪煤矿暂实施停矿。公司将视贵州省政府的批复情况,加快准备拟建规模45万吨/年矿井初步设计、矿区划定等技术工作。(三)再生铅业务2019年,环保政策影响下国内铅精矿产量下降但进口铅精矿同比大幅增长,加上前期再生铅新扩建产能逐步释放,(工信部数据显示)全年铅产量达580万吨,同比增长14.9%。其中,再生铅产量同比增长5.5%。需求端方面,在宏观经济增速放缓及贸易摩擦影响下,汽车等铅的终端消费品产量下滑,铅酸电池出口亦出现下降;电动自行车新国标施行促使铅酸电池“轻量化”并加大了锂电池对铅酸电池在电动自行车上的替代倾向。以铅酸电池企业为主的铅下游企业终端需求放缓,下游订单减少,铅市整体呈供过于求局面致铅价承压走低,全年弱势运行。铅价震荡下行通道下,英德新裕公司在合理安排做好生产管理的同时,加紧了对技改项目的推进和废铅酸电池收集点的建设布局。报告期内,富氧侧吹炉投入使用后,单月产量逐步提高,且渣含铅有较大下降;为提升产品价值,延伸产品种类,开通了火法精铅的生产及销售;广东省内收集点项目布局也有序推进,目前已陆续筹建东莞、惠州、阳江、广州、湛江五个废铅酸电池收集点。报告期内,英德新裕公司合计回收废铅酸蓄电池35,568.142吨,产出粗铅15,614.403吨,精铅8,631.176吨;销售粗铅10,491.127吨,精铅8,508.786吨;期末库存粗铅5,828.827吨,精铅122.39吨。向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保银行按揭贷款担保:本公司下属子公司广东宏远集团房地产开发公司按房地产经营惯例,在承购人提供住房抵押担保的基础上为商品房承购人提供连带责任担保,截至2019年12月31日止累计担保余额为人民币5,605.00万元,均为阶段性担保,阶段性担保期限为自借款合同签订之日起至借款人取得房产证书,办妥正式的抵押登记并将有关抵押文件交贷款人收执之日止。报告期内不存在承担担保责任且涉及金额占上市公司最近一期经审计净利润10%以上的情况。 二、核心竞争力分析报告期内,公司核心竞争力无重大变化。公司是立足于东莞市场的本土房企,深耕东莞市场多年,历年来陆续开发出一系列品质优良、有较高知名度的房地产项目,已积累起专业化、品牌化的房地产开发经验,连续多年被评为房地产综合开发先进企业单位。为满足企业长远发展需要,在平衡守成与创新的基础上,公司坚持夯实基础主业,并积极寻求多元开拓,以创新促发展。公司先后切入煤矿行业和再生铅行业,以实现跨行业发展突破。此外,公司始终把优秀的企业文化作为核心竞争力之一来建设,全力打造以人为本的学习型企业,通过宏远文化吸引人才、培育人才,激励人才,努力实现公司与员工之间的互惠共赢,共同发展,以不断增强公司的凝聚力和创造力。 三、公司未来发展的展望向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保银行按揭贷款担保:本公司下属子公司广东宏远集团房地产开发公司按房地产经营惯例,在承购人提供住房抵押担保的基础上为商品房承购人提供连带责任担保,截至2019年12月31日止累计担保余额为人民币5,605.00万元,均为阶段性担保,阶段性担保期限为自借款合同签订之日起至借款人取得房产证书,办妥正式的抵押登记并将有关抵押文件交贷款人收执之日止。报告期内不存在承担担保责任且涉及金额占上市公司最近一期经审计净利润10%以上的情况。 二、主营业务分析1、概述2、收入与成本(1)营业收入构成(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入相关数据同比发生变动30%以上的原因说明房地产自营项目相关数据变动,主要因为公司本期在售自营项目较少,且主要项目在报告期内进入开发后期阶段,没有新增开发面积。翡丽山项目相关数据变动,主要因为项目开发进入后期阶段,没有新增开发面积。翡翠东望相关数据变动,主要因为其为2018年下半年新开工项目,上期基数较小。再生铅相关数据变动,主要因为本期铅价有较大下跌,另外新裕公司新启动火法精铅的生产销售。煤炭相关数据变动,主要因为公司煤矿因停矿技改等原因未正式生产,本期所产煤炭为巷道修复过程中产出的工程煤。(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况(5)营业成本构成(6)报告期内合并范围是否发生变动(1)本期英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司与湛江市晟睿科技有限公司投资设立湛江市新裕晟睿环保科技有限公司,注册资本100万元,新裕公司持有湛江市新裕晟睿环保科技有限公司51%股权,该公司从设立之日起纳入合并报表范围。(2)本期英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司与广州美泰实业有限公司投资设立广州市新裕美泰环保科技有限公司,注册资本100万元,新裕公司持有广州市新裕美泰环保科技有限公司51%股权,该公司从设立之日起纳入合并报表范围。(3)本期英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司与阳江市铭宸商业投资有限公司投资设立阳江市新裕铭宸环保科技有限公司,注册资本100万元,新裕公司持有阳江市新裕铭宸环保科技有限公司51%股权,该公司从设立之日起纳入合并报表范围。(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况(8)主要销售客户和主要供应商情况前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在拥有权益的情况。前五名供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在拥有权益的情况。3、财务报表主要科目重大变动分析报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明公司房地产自营项目上年预售收到的售楼款于本年达到收入确认条件,导致本年确认的销售收入远大于实际收到的售楼款,另外,本期支付了巨额土地竞拍保证金,从而导致报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异。三、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目2、以公允价值计量的资产和负债3、截至报告期末的资产权利受限情况四、投资状况1、总体情况2、投资明细3、报告期内获取的重大的股权投资情况4、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况5、金融资产投资(1)证券投资情况公司报告期不存在证券投资。(2)衍生品投资情况公司报告期不存在衍生品投资。(3)委托理财2019年1月10日,宏远地产与广州银行股份有限公司签署理财业务合同,以自有闲置资金认购理财产品金额5000万元,该项理财产品已于2019年4月9日到期收回,理财本金及收益均已收回到账,收益约45.62万元。6、募集资金使用情况公司报告期无募集资金使用情况。五、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况六、主要控股参股公司分析主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况报告期内取得和处置子公司的情况主要控股参股公司情况说明1、广东宏远集团房地产开发有限公司宏远地产,公司全资子公司,成立于1992年,注册资本6800万元,是一家专注于产品和服务质量的专业地产公司,业务涵盖房地产开发经营、城市综合开发、房地产策划及销售代理等,项目分布于广东东莞、江苏昆山。报告期内,宏远地产完成帝庭山花园二、三期工程竣工验收工作,取得项目整体竣工备案证;完成宏远商务中心单项工程竣工验收工作;持续跟进时代国际花园的土地闲置审批工作。2、东莞市万科置地有限公司万科置地,宏远地产参股公司,成立于2007年5月,注册资本1000万元,为宏远地产与东莞万科的合营企业,投资双方各持股50%。万科置地的开发项目为东莞南城万科翡丽山。3、首铸二号(东莞)房地产有限公司首铸二号,宏远投资参股公司,成立于2018年7月,注册资本100万元,合作方包括首铸一号、中交地产(000736)、中交鼎信、中致咨询。其中,宏远投资持股17%。首铸二号旗下开发项目为东莞南城翡翠东望。4、东莞市中万宏信房地产有限公司中万宏信公司,宏远投资参股公司,成立于2019年12月,注册资本100万,合作方包括信韬实业、宝盈地产。其中,宏远投资持股28.57%,投资款在报告期内暂未出资。中万宏信旗下开发项目为东莞寮步金域东方花园。5、广东宏远投资有限公司宏远投资,公司全资子公司,成立于2017年8月,注册资本5000万元,经营范围为股权投资、股权投资基金、股权投资基金管理、实业投资等。宏远投资下属有子公司英德新裕公司、东莞永逸环保科技公司、东莞宏泰矿业公司,参股公司东莞民营投资集团、首铸二号(东莞)公司、东莞中万宏信。6、东莞市永逸环保科技有限公司永逸环保,宏远投资全资子公司,成立于2018年8月,注册资本100万元,经营范围包括从事环保领域内的技术开发、技术服务;能源环保设备、化工设备、机电设备、环保专用设备等研发销售维修与保养;环保项目投资。7、东莞市宏泰矿业管理有限公司宏泰矿业,宏远投资全资子公司,成立于2018年6月,注册资本50万元,经营范围包括煤炭项目管理,煤炭项目咨询管理,矿山高新技术开发;机械设备、矿山设备及配件的销售及租赁;销售:矿产品、钢材、建材等。8、东莞民营投资集团有限公司莞民投,宏远投资参股公司,持股5%,成立于2017年6月,注册资本100亿元。莞民投围绕产业、金融两大板块重点开展产城投资及重大项目建设、股权投资、类金融服务等业务,目前已成为集产业载体开发与运营、城市综合投资开发,及实业投资、股权投资、商业保理、融资租赁、资本运营等一体的现代综合型集团企业,旗下包括东莞民投产城投资集团有限公司、东莞民投投资控股集团有限控公司、广东莞商联投股权投资管理有限公司、东莞市倍增计划产业并购母基金合作企业(有限合伙)、东莞莞睿网联智谷投资开发有限公司、融泽(上海)融资租赁公司、深圳前海石墨烯产业有限公司等十多家企业。9、英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司英德新裕公司,宏远投资控股子公司,持股78%,成立于2002年12月,注册资本5000万元,主营业务为收集、贮存、利用:含铅废物和有色金属冶炼废物,废铅蓄电池回收和利用等。新裕公司证照齐全,持有《危险废物经营许可证》《排污许可证》等。10、东莞市供联新裕环保科技有限公司东莞供联新裕公司,英德新裕公司控股子公司,持股51%,与东莞市石碣供联汇能废机油回收利用有限公司出资成立于2018年12月,注册资本200万元,经营范围包括从事环保领域内的技术开发、技术服务;再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目);销售:锂电子电池。能源环保设备、化工设备、机电设备等研发销售维修与保养;环保项目投资。供联新裕公司5万吨废铅酸蓄电池回收项目目前已取得环评批复并完成厂房改造工程,正等候危废证下发。11、阳江市新裕铭宸环保科技有限公司阳江新裕铭宸公司,英德新裕公司控股子公司,持股51%,与阳江市铭宸商业投资有限公司出资成立于2019年7月,注册资本100万元,经营范围包括环保科技研发,废矿物油、废旧电池、废油漆渣、活性炭收集、储存、仓储服务。新裕铭宸公司2.2万吨汽修行业危废综合回收项目处于环评公示阶段,已陆续完成厂房改造工程前期施工准备工作。12、惠州市宏裕晟环境科技有限公司惠州宏裕晟公司,英德新裕公司参股公司,与合作方刘日雄各持股50%,成立于2018年5月,注册资本100万,经营范围包括再生资源回收;废旧物资批发;销售:电池。惠州宏裕晟公司5万吨废铅酸蓄电池、2.5万吨废锂电池回收项目已取得环评批复并完成厂房改造工程,目前等候危废证下发。13、广州市新裕美泰环保科技有限公司广州新裕美泰公司,英德新裕公司控股子公司,持股51%,与广州美泰实业有限公司出资成立于2019年8月,注册资本100万,经营范围包括工程项目管理服务;工程项目担保服务;工程建设项目招标代理服务;工程技术咨询服务。新裕美泰公司3万吨废铅酸蓄电池回收项目目前处于项目立项阶段。14、湛江市新裕晟睿环保科技有限公司湛江新裕晟睿公司,英德新裕公司控股子公司,持股51%,与湛江市晟睿科技有限公司出资成立于2019年11月,注册资本100万,经营范围包括再生资源回收;固体废物治理,危险废物收集、贮存:环境信息咨询服务。湛江新裕晟睿5万吨危废综合回收项目环评报告已提交当地环保局,等待环评公示;厂房改造工程已动工。15、东莞市宏远水电工程有限公司宏远水电,公司全资子公司,成立于1994年6月,注册资本1500万元,经营范围包括水电安装及维修,水电工程咨询,家电维修,销售:水暖器材,五金。水电公司紧跟房地产公司工作进度,协助做好房地产公司所开发的各楼盘相关的水电工程安装和售后保养服务等工作,并做好宏远工业区水电配套的服务管理。16、贵州鸿熙矿业有限公司鸿熙矿业,公司参股公司,持股45%,成立于2011年5月,注册资本5000万元,鸿熙矿业是根据贵州省煤矿企业兼并重组相关政策的要求而成立的煤矿企业兼并重组整合主体,其主要功能是为名下各煤矿提供煤矿兼并重组平台并具备对名下煤矿的监督管理职能,但本身不从事任何其他的生产经营活动。鸿熙矿业名下煤矿全部为挂靠性质,不实际拥有下属煤矿所有权,其名下煤矿由其实际产权人自行投资管理、自负盈亏等。17、贵州鸿熙矿业有限公司威宁县炉山镇核桃坪煤矿核桃坪煤矿,公司持股100%,成立于2004年6月,注册资本1000万元,主营煤炭的开采及销售。18、贵州鸿熙矿业有限公司威宁县新发乡煤炭沟煤矿煤炭沟煤矿,公司持股70%,成立于2010年5月,注册资本5500万元,主营煤炭的开采及销售。七、公司未来发展的展望(一)行业格局和趋势公司业务主要涵盖房地产、煤炭及再生铅三方面,预期相关行业发展格局和趋势如下:房地产方面:①核心都市圈享受人口、技术和资金的持续流入,集聚效应显现,热点城市地产市场获得有力支撑,但城区与镇区之间分化亦愈加明显;②交通网络日趋完善,湾区都市一体化加速;③增量市场逐步向存量市场转换,城市更新成未来拓展新方向;④人口扩张红利有限,刚性需求向改善型需求过度;⑤行业集中度加剧,开发门槛再提高。煤炭方面:①能源消费结构持续优化,煤炭消费总量下降但仍将占据能源消费主导地位;②煤炭去产能和供给侧改革推进,煤矿企业走向规模化、集团化。再生铅方面:①环保政策趋严将驱使再生铅替代原生铅进程加快;②铅酸电池回收体系规划化建设加速,正规回收率逐步提升。(二)公司发展战略与经营计划1、回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司认真落实董事会关于2019年的工作部署和产业规划要求,稳抓内部经营管理,补齐短板,大力推动外部合作,积极拓展新的发展机遇。公司全年度实现营业收入912,620,218.35元,与去年相比基本持平,净利润65,144,810.87元,如期完成2019年整体经营目标。房地产业务方面以帝庭山及翡翠东望为主的销售项目业绩喜人;目标成本管理持续推进,房地产成本控制水平逐年提高。煤炭沟煤矿按计划完成回撤工作,如期完成停矿减员任务。新裕公司面对铅市羸弱迎难而上,与合作伙伴建立了良好的行业协作关系,以业务多元化对抗外部风险;通过生产工艺改进、加强物料产品进销存管理,环保治理费用和拆池成本有效下降。2、经营计划(1)房地产业务推新盘,清尾货,加强管控创业绩①帝庭山:上半年以70/71栋洋房清货为主,下半年以69栋洋房去化为主,提前做好后续新品加推工作。在市场回归理性的大环境下,提升项目市场影响力,最终实现快速去货。完善地下车库相关设施及工程,做好园林配套等展示,巩固项目在桥头首席宜居品质大盘的形象。②宏远商务中心:计划于2020年上半年发售,优先推售市场接受度较高的A栋居住办公类产品。2020年7月推售第二批B栋纯写字楼。围绕项目“一线湖景、临地铁站”等价值提炼项目核心形象,迅速建立项目高端市场形象,争取首批物业销售开门红并持续热销。③将继续加强对老项目的营销管控,目前已将康城假日、御庭山和江南第一城的清盘计划列入年度营销计划,预计老项目将全部清盘。④加快对时代国际项目的跟进力度,争取年度内进入开发阶段。增效益,创品牌,提升运营管理新效率①积极盘活土地资源,盘整自身旧物业存量,尽快实现自主项目落地。②在立足主业基础上,加快寻找新的利润增长点,持续主动寻求与标杆房企合作,积极推进潜在项目尽早落地,完善、构建投资项目入库、研判、评审及考核等内控建设,保障项目有序推进。③进一步细化岗位职责,减员增效优化人员结构。加强梯队建设、注重人才培养、优化人员结构,力争打造高效、精简的专业团队,为公司及业务转型发展提供人才保障。④强管理、树品牌,以宏远商务中心、时代国际项目为起点,逐步完善内部控制、业务流程、操作标准,加快项目报批、报建手续及工程建设速度等,实现服务流程、服务形象、业务水准的标准化、规范化,力争达到行业先进水平。(2)煤矿业务整合主体鸿熙矿业应认真做好下属各矿安全监督检查,保证机构正常有效运作,妥善解决各类诉讼纠纷。自有矿煤炭沟煤矿、核桃坪煤矿应切实保障矿山物资安全,争取摆脱其他矿债权纠纷对自有矿的干扰,尽快成立独立子公司,从根本上解决矿山资产整理的难题。煤炭沟煤矿方面,加强地面安全保卫工作,定期检查堆放设备材料的状况;继续跟进办理兴坝田煤矿采矿权注销工作,为45万吨矿井开工建设做好前期准备工作,完成45万吨新采矿许可证的办理。核桃坪煤矿继续围绕兼并重组改扩建工作为重点,全力推进拟建规模45万吨产能煤矿建设工作,落实煤矿配对指标处置方式情况,加快推进改扩建设计等工作,争取早日启动煤矿改扩建现场开工工作。(3)再生铅业务①继续火法精铅项目的拓展,提高公司产品升值空间。②充分拓展省内省外市场,加大工业源电池及铅渣铅泥的采购。③进一步细化营销、生产考核体系,优化管理制度,降低营销及生产成本。④充分利用新裕公司危废证的优势,加强HW31类和HW48类的营销,开发各类含铅废料处置业务,探讨扩大再生塑料回收利用规模的可行性。(三)业务及项目资金需求、资金来源情况公司预计2020年项目资金支出约36700万元,主要用于帝庭山、宏远商务中心、江南第一城、时代国际、中万宏信及万旭地产项目,公司下属再生铅项目以及煤矿的扩能扩界工作。上述支出资金主要来源于公司自有资金、银行借贷、其他金融机构融资及已开发房地产项目销售回笼资金。(四)2020年公司面临的主要风险1、进入2020年,新冠肺炎肆虐全球,我国为抗议疫情作出了艰苦卓绝的努力,经济的韧性也展现了其快速重回健康发展轨道的能力,为助力海外抗疫和提振世界经济贡献了中国力量。然而在当前国内疫情逐渐消退但影响余波未平,特别是部分国家防疫失措的情况下,重大突发公共卫生事件对全球经济运行产生的冲击尚难以预计。在经济全球化的今天,牵一发而动全身,在受国外疫情蔓延而拖累的世界宏观经济之下,我国经济恐难独善其身。短期内,企业经营需谨防疫情全球蔓延可能带来的系统性风险。此外,疫情对公司在房地产项目的开工、楼盘推售以及再生铅生产销售方面的经营计划有所影响,相关计划略有推迟。2、其他风险房地产:政策风险:房地产长效机制构建过程中潜在的基础性制度可能出台的背景下,调控政策具有不确定性。应对措施:加强对城市产业发展、经济发展动向、行业调控趋势相关政策的研究;加强对城市更新项目的调研与寻猎,着力做好新环境下房地产经营模式的研究;加强与房地产行业龙头企业的合作,实现资金和产业良性互动、相辅相成。煤矿:①政策风险:煤矿项目扩能技改过程繁复,监管审批时间具有不确定性,而且处在供给侧改革大背景下,行业瞬息万变,项目投产时间及其实际收益难以准确预计;存在地区上其它煤矿因事故导致所在地各矿停产检查的可能性,煤矿日常生产的连续性和稳定性或受影响;存在因国家环保治理力度加强,煤矿经营中需加大环保投入的可能。应对措施:严格把关项目建设,实时跟踪落实,以稳为先,不盲目冒进;配合做好监管部门的执法巡查工作,落实隐患整改;坚持煤矿生产与环境保护并重,探索降本增效、节能环保的绿色发展之路。②安全生产风险:煤矿固有的特殊生产环境下存在潜在的人为或不可抗力因素妨碍安生生产。应对措施:积极配合上级监管部门工作,加强煤矿隐患排查,做好危险源辨识与风险评估,构建健全煤矿安全生产风险预防机制;持续做好煤矿从业人员安全教育培训工作,营造煤矿安全生产、安全管理氛围。③商业信用风险:煤矿兼并重组牵涉多方主体,利益关系错综复杂,地方营商环境差异与合作方可能存在的失信行为将对守信方带来利益损害。应对措施:事前做好交易对方诚信状况和信用风险调查;加强合同管理制度建设和合同管理人员培训,树立防范处理信用风险的法律意识;对合同执行情况进行及时跟踪,坚决以法律手段维护公司合法权益。再生铅:①政策风险:环保整治执法力度及后续整改落实对非法回收企业的影响具有不确定性,废铅酸电池存在回流三无企业的可能,致持证再生铅企业在原料方面缺乏保障;行业退税政策对再生铅企业的支持力度变动。应对措施:加强固废收集点的布局和建设,打造新裕公司在行业内的品牌知名度,确保原材料来源充足,降低采购成本。②安全生产风险:存在可能因设备故障或人为操作不当等意外原因造成环境污染的风险。应对措施:贯彻落实环保法律法规,务求各项排放指标均达到国家排放标准;定期组织人员培训,完善安全、环保、设备管理相关制度与记录,确保常态化有效运行;加强生产过程管理,及时更新配套环保设施设备,加强监测持续做到合格排放。③技术替代风险:存在因技术更新迭代或固废设施环保标准不断提高的可能,以致部分高污染固废处理技术被低污染技术所替代,企业在环保投入方面力度加大,生产成本提高从而影响企业效益。应对措施:加强与科研单位和院校的沟通交流和技术合作,重视技术型人才队伍建设培育,适时更新生产工艺和设备。④市场风险:铅产品具有价格波动频繁、幅度宽的特点。由于生产周期、市场信息传递过程的时滞性,铅产品与原材料两者价格关联波动也存在一定的时间滞后性,故企业从回收原料到产成品的价格波动会对经营成果产生一定的影响。应对措施:强化产品销售定价和成本控制;加强公司的采购管理,提高成本转移的能力;加强生产周期、销售和物流周期的管理,提高公司的运营效率;适当运动期货市场套期保值工具,规避或减少由于铅价不利变动引起的损失。

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